El libro está dividido en tres partes: Los Hijos del sol, El pastor de puercos y La traición de Francisquillo y narra la historia doble de uno de los acontecimientos más dramáticos para la historia de los pueblos precolombinos en su encuentro con los conquistadores españoles: la destrucción del Imperio Inca y la institución del poder español en el territorio del Perú bajo el mando de Francisco Pizarro. La anécdota central que une los tres cuentos es el relato de un mito precolombino antiguo, donde, como en un desafortunado espejismo, los terribles dioses que al final destruyen el imperio tienen un aspecto idéntico al de los españoles, criaturas que descienden de buques inmensos y andan a caballo.